Börsnotering av

Sinch AB

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Sinch AB hette tidigare CLX Communications AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 44,4 % av aktierna i bolaget kommer att byta ägare inför noteringen. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Fjärde AP-fonden, Första AP-fonden, Swedbank Robur Fonder AB, Zenit Asset Management AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Forward AB och RAM One AB har åtagit sig att gemensamt förvärva aktier i Erbjudandet

Grundarna Björn Zethraeus, Johan Hedberg, Henrik Sandell, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Kjell Arvidsson. Samt riskkapitalbolaget Neqst som minoritetsägare.

Värdering

Uppdatering: 1914 Mkr (59 kr)

Uppdatering: 1751-1914 Mkr (54-59 kr per aktie) enligt erbjudandet.

2 Mdkr är en värdering som nämns i media i april 2015.

Mer information

Breakit rapporterade i april 2015 att CLX planerar för en börsnotering under hösten 2015 där en värdering på närmare 2 miljarder kronor är aktuell. Bolaget växer snabbt och hade under 2014 en omsättning på 605 Mkr med en rörelsevinst före avskrivningar på 75 Mkr.

Uppdatering: I början av september 2015 bekräftar bolaget noteringsplanerna och DI skriver att de sannolikt blir ett av företagen som är först ut att börsnotera sig under hösten 2015.

Uppdatering: Den 15 september 2015 bekräftade CLX sina noteringsplaner i ett pressmeddelande, där man skriver att erbjudandet till marknaden beräknas vara genomfört innan utgången av detta år.

De nuvarande aktieägarna i bolaget, inkluderat Cantaloupe AB (ett företag ägt av grundarna av CLX) och Neqst 1 AB (genom helägt dotterbolag), avser att minska sitt ägande i CLX.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till CLX.

Uppdatering: CLX noteras på börsen den 8 oktober 2015. Ingen nyemission sker innan, utan ägare säljer befintliga aktier. Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige påbörjas den 29 september 2015 och förväntas att avslutas den 6 oktober 2015.

Priset per aktie sätts inom intervallet 54-59 kr.

Uppdatering: Priset fastställdes till 59 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner