Börsnotering av

iZettle AB

iZettle erbjuder lösningar till småföretagare i form av kortläsare och app för att ta betalt med kort. Företaget erbjuder även närliggande tjänster för finansiering och fakturering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Ägare 28 december 2016; Index Ventures 12,5 %, Cleantech Europe 11,9 %, Jacob De Geer 8,1 %, Intel Capital Corporation 7,6 %, SEB/SEB Trygg Liv 5,9 %, Creandum 5,3 %, Northzone 4,9 %, Dawn Capital 3,7 %, Santander 3,1 %.

Värdering

Uppdatering: 19 Mdkr betalar Paypal kontant när de köper upp iZettle.

Uppdatering: 10 Mdkr vid noteringen, är vad bolaget siktar på enligt källor till DI Digital i mitten av april 2018.

Uppdatering: 8 Mdkr i december 2017 då företaget tog in 40 MEUR (400 MSEK) enligt uppgifter.

Uppdatering: 10 Mdkr vid börsnoteringen sägs i augusti 2017 vara målet.

4,3 Mdkr vid investering i januari 2017.

Mer information

Di skrev i januari 2017 att iZettle ska vara börsfähigt i slutet av 2017 och att ambitionen är en strukturaffär eller en börsnotering de närmaste åren.

Uppdatering: I slutet av maj 2017 säger Izettles vd och medgrundare Jacob de Geer att bolaget ska notera sig under 2018, inför det gör bolaget om sammansättningen av styrelsen.

Uppdatering: Breakit rapporterade i början av augusti 2017 att källor med kännedom uppger att iZettle har anlitat finansiella rådgivare för börsnoteringen. JP Morgan och Carnegie är utsedda till global coordinators. STJ Advisors agerar börsnoteringsrådgivare. Ytterligare banker ska tillkomma under hösten 2017. Målet är fortfarande en notering under 2018.

Uppdatering: I mitten av december 2017 skriver DI att iZettle har gjort en kapitalanskaffning på 40 MEUR (400 MSEK) och att det tar bolaget till en värdering på 8 miljarder kronor.

Uppdatering: I mitten av januari 2018 skriver SvD att källor har bekräftat att JP Morgan och Carnegie arbetar med en notering av iZettle.

Uppdatering: I slutet av januari 2018 meddelas att det har skett en transaktion av aktier vid sidan av nyemissionen. Det är AMF och Första AP-fonden som vardera köper aktier för 100 Mkr av Santander Innoventures, som efter det fortfarande har kvar ett visst ägande.

Uppdatering: I slutet av februari 2018 skriver DI att iZettle ska noteras innan sommaren 2018. Man uppger även att Barclays har tagits in som ytterligare bookrunner, utöver ledarbankerna Carnegie och JP Morgan. Vidare ska även ABG Sundal Collier och Nordea ha anlitats. Bolagets rådgivare inför noteringen ska vara STJ Advisors.

Uppdatering: iZettle hade år 2017 en nettoomsättning på 966 Mkr, en uppgång med 51 % från året innan.

Uppdatering: I början av maj 2018 bekräftade iZettle i ett pressmeddelande att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm. I samband med det ska aktier för 2 miljarder kronor erbjudas, en kombination av nya och gamla aktier.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och J.P. Morgan Securities plc är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Barclays Bank PLC är Joint Bookrunner. ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB är Joint lead managers. KeyBanc Capital Markets Inc. är Co-lead manager. STJ Advisors är finansiell rådgivare till Bolaget. Latham & Watkins och Germandt & Danielsson är legala rådgivare till iZettle och Shearman & Sterling och Vinge är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners, Joint lead managers och Co-lead manager.

Uppdatering: Den 17 maj 2018 kommer uppgifter i media att Paypal vill köpa iZettle för omkring 19 miljarder kronor. Affären uppges bli meddelad i ett pressmeddelande den 18 maj, samma dag som det är tänkt att prospektet för börsnoteringen ska presenteras, där teckningstiden skulle starta den 21 maj och noteringen ske 31 maj.

Uppdatering: Paypal har till media bekräftat att de köper iZettle.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner