Börsnotering av

Dometic Group AB

Dometic förser såväl industrin som eftermarknaden med ett komplett utbud av luftkonditioneringar, kylskåp, spisar, sanitetssystem, belysning, komfort och säkerhetsutrustning, fönster, dörrar och annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Efter nyemission och försäljning av befintliga aktier i samband med börsnoteringen, vid fullt utnyttjande av övertilldelning; Frostbite I S.a r.l. 57,10 %, Fredrik Cappelen, genom bolag 0,30 %, Rainer E. Schmuckle, genom bolag 0,04 %, Magnus Yngen 0,09 %, Roger Johansson 0,30 %, Per-Arne Blomquist 0,23 %, Per-Nicklas Höglund, genom bolag 0,25 %, Peter Kjellberg 0,05 %, Frank Marciano med närstående 0,22 %, Joachim Kinscher 0,25 %, Tat Li 0,37 %, Mattias Nordin 0,04 %, Övriga 2,49%, Nya aktieägare 38,26 %

Uppdatering: EQT 91 %.

De största ägarna är Nordea, Handelsbanken och den japanska banken Mizuho.

Värdering

Uppdatering: 13-15 miljarder kronor kommer post money att bli efter emissionen på 4,6 Mdkr inför börsnoteringen.

Uppdatering: Drygt 20 miljarder kronor (inkl skulder) säger uppgifter i slutet av oktober 2015.

Uppdatering: 17 miljarder kronor (inkl skulder) vid en börsnotering kring slutet 2015/början 2016 enligt källor i juli 2015.

Uppdatering: 12,4 miljarder kronor i början av 2011.

EQT och Nordic Capital bjöd omkring 11 miljarder kronor i slutet av 2010 / början av 2011. Ett pris som ägarna inte var nöjda med.

Mer information

Dometic fick under 2009 allvarliga problem vilket slutade med att riskkapitalbolaget BC Partners som ägde Dometic gav up och Domtics långivare med Nordea, Handelsbanken och japanska Mizuho i spetsen blev ägare till bolaget. Mizuho har under november 2009 uttryckt en vilja att de och övriga banker vill komma ur sitt ägande, där en börsnotering är ett alternativ.

Uppdatering: I början av december 2010 kommer det uppgifter om att Nordic Capital, EQT och Permira är intresserade av att köpa Dometic. Prislappen sägs vara omkring 1,6 miljarder dollar (11 miljarder kronor) och affären förväntas vara klar före årsskiftet.

Uppdatering: De kvarvarande budgivarna är Nordic Capital och EQT. I mitten av januari 2011 kommer dock uppgifter om att de har justerat ner sina bud till strax under 10 miljarder kronor, vilket ägarna sägs anse vara en för låg prislapp. Huvudspåret är fortfarande att sälja bolaget utanför börsen, men en notering är ett alternativ.

Uppdatering: I början av februari 2011 står det klart att försäljnignsprocessen har avbrutits. EQT och Nordic Capital sägs ha bjudit omkring 11 miljarder kronor, vilket ägarna inte ska ha varit nöjda med. Främst beroende på att verksamheten nu går väldigt bra, med stigande omsättning och bra vinst (År 2010 blev omsättningen 8 miljarder med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära poster på 1,5 miljarder kronor. En börsnotering är nu det mest troliga spåret.

Uppdatering: EQT V lämnar i slutet av februari 2011 ett bud på Dometic på 12,4 miljarder kronor (12 miljarder + 400 Mkr i utdelningsbara tillgångar).

Uppdatering: I mitten av oktober 2013 skriver DI att Dometic åter är aktuellt för en börsnotering, under 2014.

Uppdatering: Under mars 2015 sålde Dometic sin medicinverksamhet till Navis Capital Partners.

Uppdatering: I juli 2015 rapporteras i media, med hänvisning till flera källor, att Dometic arbetar med Lazard för att börsnotera företaget till en värdering på omkring 17 miljarder kronor (inkl skulder). Tiden skulle kunna vara redan under fjärde kvartalet 2015, men 2016 sägs vara mer troligt.

Uppdatering: I början av september 2015 skrev DI att Dometic sannolikt är ett av de första företagen som kommer att noteras under hösten.

Uppdatering: I början av september 2015 rapporterade Reuters att EQT har valt Morgan Stanley, SEB och Jefferies som rådgivare för börsnoteringen. Omkring 2 miljarder USD sägs de sikta på värderingsmässigt, vilket stämmer överens med den värdering som DI tidigare rapporterat om.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 rapporterar Reuters att Dometic ska börsnoteras i slutet av november 2015.

Uppdatering: I början av november 2015 bekräftade Dometic att de ska börsnotera sig. Inför det kommer EQT V att sälja delar av sina aktier och Dometic kommer att göra en nyemission på 4,6 Mdkr.

Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och huvudägaren EQT V. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager.

Uppdatering: Dometic börsnoteras den 25 november 2015.

Uppdatering: Prisintervallet har snävats av från 43-52 kr till 46-49 kr per aktie.

Uppdatering: Priset fastställdes till 48 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner