Brighter AB Teknikringen 33 11428 Stockholm

Hemsida: www.brightercompany.com Prospekt: Öppna prospekt Anmälningssedel: Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:	17 april 2015 - 4 maj 2015
Lista:	First North
Emissionsbelopp:	16,3 Mkr + 3 Mkr
Teckningskurs:	4,8 kr per unit (1,2 kr per aktie)
Likviddag:	Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.
Avstämningsdag:	14 april 2015
Värdering:	20,4 Mkr pre-money.
Villkor:	Företrädesrätt 4:5. Fem aktier ger rätt att teckna en unit, bestående av fyra aktier och en teckningsoption.
Post:

Övrigt:

Om intresset är stort för företrädesemissionen på 16,3 Mkr kan företaget använda en övertilldelningsoption på 3 Mkr. Teckningsoptionerna kan längre fram tillföra 4,8 -12 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från ledning, styrelse och befintliga ägare samt emissionsgarantier.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på First Norths officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin delårsredogörelse januari - september 2015, eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den 23 december 2015 ("Beräkningsperioden"), dock lägst 1,2 SEK och högst 3 SEK. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 2 februari 2016.

Uppdaterat: 2015-04-17