Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i TF Bank AB
TF Bank AB

TF Bank AB
Ryssnäsgatan 2
504 64 Borås

Hemsida:

www.tfbankgroup.com

Verksamhet:

TF Bank har tre verksamhetsgrenar; säljfinansiering till e-handeln, sparkonton till privatpersoner samt privatlån till privatpersoner. Företaget har ca en miljon kunder i sju länder under fem olika varumärken.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemission och försäljning i samband med noteringen; TFB Holding AB 79,61 %, Övriga 10,00 %, Förvaltningsaktiebolaget Segersta 7,29 %, Gurrfinans AB 3,10 %.

Consortio Invest AB.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

14 juni 2016

Värdering:

Uppdatering: 1 655 Mkr, enligt priset 77 kr per aktie i erbjudandet inför noteringen.

368 - 466 MEUR post money (priset per aktie sätts inom intervallet 15-19 EUR).

Övrigt:

TF Bank meddelade under andra halvan av augusti 2015 att de ska börsnotera sig på Frankfurtbörsen.

ICF Bank är sole global coordinator, sole bookrunner och joint lead manager för IPOn, MM Warburg är joint lead manager och DZ Bank är co-lead manager.

Enligt Reuters uppger källor att bolaget siktar på att ta in 100 miljoner euro i samband med börsnoteringen.

Uppdatering: TF Bank noteras den 18 september 2015. Inför det gör bolaget en nyemission på ca 51 MEUR där priset sätts mellan 15-19 EUR per aktie. Dessutom kan ägarna sälja befintliga aktier för 113,6 MEUR + 12,3 MEUR.

Uppdatering: Bara 1,5 dygn innan den planerade börsnoteringen den 18 september 2015 ställe TF Bank ställde TF Bank in planerna. Man angav en volatil tysk och internationell kapitalmarknad som orsak, vilket är en omskrivning för att intresset för bolagets erbjudande var för lågt. Bolaget skriver att de ska hålla koll på kapitalmarknaden och ompröva sitt beslut kontinuerligt.

Uppdatering: I sin rapport för 2015 som släpptes i slutet av mars 2016 skriver bolaget att de ser över sina alternativ och att en börsnotering är ett av alternativen.

Uppdatering: I slutet av maj 2016 meddelade TF Bank att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under juni 2016. Inför det ska ägarna sälja befintliga aktier, ingen nyemission görs.

Uppdatering: Den 14 juni 2016 börjar TF Bank att handlas på Nasdaq Stockholm. Befintliga aktier säljs mellan 2-10 juni för 77 kr styck.

Det säljs aktier för 436 Mkr, samt option på ytterligare 65 Mkr. Av detta tar Swedbank Robur Fonder 99 Mkr, Erik Selin Fastigheter AB 66 Mkr och Lazard Asset Management 29 Mkr.

Uppdaterat: 2016-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss