Börsnotering av

Coor Service Management Group AB

Coor Service Management är ett ledande företag inom utveckling och effektivisering av servicefunktioner samt att ta hand om outsourcing av sina kunders stödfunktioner. I Coors verksamhet finns en bredd av olika serviceyrken samlade, t ex receptionister, telefonister, säkerhetsexperter, lokalvårdare, kockar, personer som utvecklar servicetjänsterna – och många andra. Gemensamt för alla är att ta hand om kompletta serviceleveranser.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan erbjudandet inför noteringen; Cinven via Cinoor S.a.r.l. 94,9 %, resten ägs av nuvarande och tidigare anställda.

Efter erbjudandet inför noteringen äger Cinven 47,1 % om endast nyemissionen fulltecknas, 37,2 % om befintliga aktier säljs och 28,1 % om ytterligare befinliga aktier säljs i erbjudandet.

Riskkapitalbolaget Cinven, som år 2007 köpte Coor från riskkapitalboalget 3i.

Värdering

Uppdatering: 3641 Mkr post money (38 kr per aktie)

1,65 - 2,02 Mdkr pre-money samt 3,2-4,0 Mdkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. Priset per aktie fastställs i intervallet 32-39 kr.

Mer information

Noteringsplaner har inte officiellt kommunicerats.

Uppdatering: I april 2015 blev det känt att Coor ska börsnoteras under våren 2015.

Uppdatering: Den 22 maj 2015 meddelade Coor att de ska notera sig på Stockholmsbörsen under andra kvartalet 2015. Innan noteringen ska företaget sälja sin industriservice-verksamhet. Nordea och UBS är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och DNB Markets och SEB är Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

Uppdatering: Coor noteras på Nasdaq Stockholm den 16 juni 2015.

Uppdatering: Priset per aktie blev 38 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner