Nyemission i
Platzer Fastigheter Holding AB
Platzer, som är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet, äger, förvaltar och utvecklar ett större fastighetsbestånd av kommersiella lokaler.
Emissionsfakta
Teckningsperiod
- 2013-11-19
- -
- 2013-11-27
Prospekt
Teckningskurs
- 26,5 kr (25-28 kr)
Poststorlek
Värdering
- Ca: 1,8-2,0 miljarder kronor pre-money.
Lista
- Nasdaq Stockholm
Emissionsbelopp
- 670 Mkr (632,5-708,4 Mkr)
Villkor
Emissionen riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare.
Datum
Avstämningsdag
Likviddag
Mer information
Aktierna prissätts inom en indikativt intervall på 25-28 kr. För allmänheten kommer priset under inga omständigheter att bli högre än 28 kr.
Det finns även en övertilldelningsoption på 92,4 miljoner kronor genom nyemission av högst 3,3 miljoner B-aktier.
Handel i Platzers B-aktie beräknas påbörjas den 29 november 2013 på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet PLAZ B.
Handelsbanken Capital Markets agerar Lead Manager och Sole Bookrunner. ABG Sundal Collier agerar Co-lead Manager och Catella Corporate Finance agerar finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare.
Uppdatering: Priset per aktie blev 26,5 kr och 670 Mkr kom in.
- Uppdaterat: 18 november 2013
