Nyemission i

Catena Media Plc

Ej tillgängligt

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Vänder sig till institutioner och allmänhet. Anbudsförfarande (bookbuilding) för institutioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Catena Media noteras på First North den 11 februari 2016.

Priset i erbjudandet inför noteringen sätts inom intervallet 27-34 kr.

Inför noteringen gör Catena Media en nyemission på 240 Mkr. Vidare så säljs befintliga aktier av ägare för 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr.

Investment AB Öresund, Swedbank Robur AB, Niklas Eriksson, Ram One AB, Knutsson Holdings AB, Skandrenting AB (helägt av Erik Selin) samt AMF Fonder har åtagit sig att sammanlagt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 450 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet, att Erbjudandet utökas, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (30,50 SEK) motsvarar dessa åtaganden cirka 49 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Sole Bookrunner i erbjudandet.

Uppdatering: Prisintervallet har snävats av till 31-34 kr.

Uppdatering: Priset fastställdes till 33 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Teckna Catena Media inför noteringen

Catena Media som ordnar kunder till spelbolagen noterar sig. Börsveckan rekommenderar investerare att teckna aktier inför noteringen.